GROUPE PREVENANCE

GROUPE PRÉVENANCE est votre nouveau cabinet de gestion de patrimoine implanté en Franche-Comté et plus principalement dans le Doubs.
Constitué d’une dizaine de professionnels, nous sommes à votre service toute l’année sur rendez-vous pour tous vos projets patrimoniaux.
Fort de nos 15 années d’expérience, nous vous accompagnons dans la mise en place et l’optimisation de votre patrimoine et de votre protection sociale.
A partir d’un diagnostic à 360° de votre situation (familiale, professionnelle et patrimoniale), nous nous engageons à vous offrir un service sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins et vos attentes.
De l’analyse de vos objectifs à la mise en place de votre stratégie, nous vous conseillons et nous vous assurons un suivi personnalisé dans l'objectif de construire avec vous une véritable relation sur le long terme.
Spécialisés dans l’accompagnement des professionnels et des entreprises, nous vous accompagnons sur plusieurs thématiques, à savoir :
· La prévoyance
· La retraite
· La santé
· L’immobilier
· Les placements financiers
· La transmission
· La défiscalisation
· La gestion de trésorerie
· La protection Homme-Clé et Associés